走进印度尼西亚冷链供应链:机会、挑战与行业前景

根据Precedence Research数据显示,2023 年,全球冷链物流市场规模价值 3,428 亿美元,预计到 2033 年将超过 12,420 亿美元,预计在 2024 年至 2033 年的预测期内,复合年增长率 (CAGR) 将达到 13.9%。

 

 

 

印度尼西亚冷链物流市场分析

 

 

 

到2024年,印度尼西亚冷链物流市场的价值约为3.59亿美元,预计到2029年将以超过10%的复合年增长率(CAGR)增长。该市场的主要出口产品包括冷冻食品、海鲜和肉类等易腐产品。冷藏设施的需求可以通过肉类、水果、蔬菜、冷冻土豆、鱼类、虾类等消费量来估算。印度尼西亚冷冻食品市场的增长主要得益于当地居民工作时间的增加,从而推动了对方便加工食品的需求。此外,城市化进程的加快和可支配收入的提高也提升了印度尼西亚居民的购买力。

印度尼西亚的物流市场分散,冷藏和仓储行业既有本地企业,也有国际参与者。在大雅加达地区,有超过40家冷链企业,其中雅加达北部、雅加达西部和勿加泗是主要的冷藏中心,该地区约有28家冷链企业,总冷藏能力超过75,000吨。随着大雅加达地区零售业务的不断扩张,过去几年对冷藏服务的需求显著增加。大多数零售连锁店分布在不同区域,这些商店需要在各自位置保持标准库存,因此冷藏服务成为确保库存质量的重要保障。

在印度尼西亚冷链市场运营的主要参与者是 Kiat Ananda Group、Enseval Putra Megatrading Tbk, PT、MGM Bosco Logistics Bekasi、GAC Samudera Logistics 和 Pluit Cold Storage PT。(排名不分先后)

 

 

 

冷冻食品和虾类行业推动市场增长 

 

 

 

目前,印度尼西亚当地市场的需求主要由具备先进储存和冷冻设施的大卖场和超市推动。近年来,肉类、熟食、海鲜和鱼类的需求持续增长,其中冷冻肉是最大的市场,因为其较高的营养价值使其备受青睐。依赖牲畜、渔业和加工食品的冷链行业在印度尼西亚拥有巨大的潜力。过去几年,雅加达的渔业发展迅速,特别是虾市场。许多冷藏设施,如位于Muara Angke的PT. AGB Tuna冷藏设施,始终忙于储存鱼类和虾,以供应国内市场和出口需求。海鲜在冷冻食品消费中占比最大,达到45%,其次是鸡肉,占22%,肉类占8%。

 

 

 

电子商务行业需求不断增长

 

 

 

ARPI指出,截至2023年,由三家大型快餐配送公司主导的数字平台食品订单总额预计将下降约7%。这些公司对冷链的关注度较低,导致这一配送市场的机会被新兴服务提供商(主要是初创企业)所抓住,这些企业专注于冷链配送服务,通过B2B渠道进行的冷链配送总价值约为15.7万亿印尼盾,通过数字化B2C渠道进行的配送总价值为1.03万亿印尼盾。

作为世界上最大的群岛印度尼西亚不仅是全球最大的渔业产品生产国和供应国之一,而且人均每年消费超过40公斤的鱼,成为世界上最依赖鱼类的国家之一。在电子商务领域,食品杂货和冷冻海鲜等必需品占据主导地位,这表明冷链行业在该国的增长潜力巨大。随着印度尼西亚电子商务行业的持续扩展和数字技术的普及,冷链行业不仅支持渔业和食品加工行业,还逐步涵盖制药和零售领域。随着在线冷藏配送需求的增加以及海鲜产量的提升,该国的冷藏仓库数量也在不断增加,从而推动了市场的进一步扩展。

自2023年以来,全球经济逐渐复苏,印度尼西亚的冷链行业经历了显著增长。然而,行业发展也面临诸如冷藏设施分布不均等问题,尤其是在雅加达地区。随着城市化进程加快和生活方式的变化,对高质量新鲜食品的需求急剧增加,雅加达地区的冷链行业因此受益,且能源供应相对充足。相比之下,爪哇、巴厘岛和苏门答腊以外的地区在能源供应方面面临较大挑战,且环保和节能制冷剂的采用率仍然较低。这一现状为中国冷链企业的海外扩展提供了新的机遇,尤其是在尚未完全开发的地区。

 

数据来源:Precedence Research,Industry Sources,ARPI。

 

在今年11月,为优化冷链供应链全球布局,进一步促进中国与东盟地区冷链行业深入交流,中国贸促会商业行业委员会(以下简称商业贸促会)通过贸促出海活动组织广东、山东、河南、江苏、上海、湖南、湖北等省市的15家企业,涉及冷链保温材料、制冷设备、智能机械设备、冷冻食品、通信技术服务等行业细分领域,赴泰国、越南、印度尼西亚三国与当地政府有关部门、贸易投资促进机构、国际商协会组织以及冷链行业企业广泛交流沟通。在印度尼西亚期间,商业贸促会成功组织了100多家境外采购商和企业代表参加“贸促优配-线下直采供需对接会”,为中国出海企业与国际买家提供了一对一洽谈平台,并持续推动了双方洽谈成果的深度落地,进一步促进了中外企业的合作与交易。
 
冷链物流作为供应链中至关重要的一环,正在为中国企业在印尼市场带来前所未有的机遇。2025中国国际电商产业博览会将于9月3日至5日在雅加达展览中心(JIExpo)举办,展会期间将同期举办2025印度尼西亚制冷及冷链供应链展览会,行业展重点聚焦冷链物流、食品、医药等行业,邀请印尼的物流公司MGM Bosco Logistics、印尼冷链协会、以及冷链企业、设备供应商等行业龙头参展,搭建冷链技术与创新的交流平台其次,我们还将持续举办“贸促出海”“贸促优配”“贸促精品集货出海”等活动,助力中国企业与印尼本地企业在冷链物流领域实现深度洽谈与成果落地此外,特邀冷链业专家在展会上分享落地印尼市场的成功经验,帮助中国企业克服政策、市场和效率等挑战,更好地适应当地的商业环境,推动冷链行业的可持续发展。
 
 

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